1. 了解你的經紀
在香港，現貨金經紀與證券及地產經紀不同，前者不須持有特定牌照或註冊，而且入行門檻低，故他們未必具備專業資格，部分甚至欠缺基本的金融知識。因此，大家計劃投資黃金時，建議向業內一些具有專業知識及經驗的專家尋求意見。
2. 選擇有牌照的機構
無論是投資現貨金或其他投資產品，都建議選擇一些信譽良好的投資公司、證券行或銀行進行。該機構是否持有特定牌照有一定參考性，機構所受的規管越多，投資者的保障越大。
3.勿輕易作投資授權
無論透過甚麼機構投資，切勿輕易向經紀及機構授權代為操作投資。本公司員工或經紀不允許及不接受任何授權代替客戶操作，也絕不允許私下與客戶簽署任何協定及承諾書。
4. 切勿透露戶口密碼
投資者在任何情況下切勿將網上／電話交易戶口的密碼透露予第三者。
5. 時常核對結單
投資者要緊記時常核對交易結單。如看到有任何疑問的，或未授權的交易紀錄，應立即與本公司了解。